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特定人群的优惠政策：对于已经具备证券从业资格、银行从业资格、期货从业资格、特许金融分析师（CFA）等相关资格的人员，或者近三年从事资产管理1000万以上的人员，只需通过科目一的即可


签订代销协议：与代销机构签订代销协议，明确代销费用、销售目标、合作期限等条款